青岛城投拟发行3年期美元债券，初始指导价5.9%区域

来源：久期财经

久期财经讯，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，简称“青岛城投”，惠誉：BBB+，联合国际：A+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)

维好协议、股权购买承诺协议和不可撤销的备用授信提供人：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

提供人评级：惠誉：BBB+，联合国际：A+ 稳定

预期发行评级：BBB+/A+(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.9%区域

交割日：2025年4月9日

资金用途：用于一年内到期的现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、信银资本、中金公司(B&D)、工银国际、兴业银行香港分行、交银国际、中国银河国际、中信建投国际、招银国际、华泰国际、淞港国际证券、兴证国际、浦银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：法巴银行、中银国际、建银国际、中信银行国际、民生银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、立鼎证券、未来资本、东方证券香港、浦发银行香港分行、山证国际、丝路国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行